艾森ETF及股票投資紀錄儀表板2.0

提案人艾森 explore

「艾森ETF及股票投資儀表板2.0」是利用Google試算表及Google Apps Script程式碼製作而成之自動化儀表板,加入許多GUI輸入介面及自動化設計以提升資料輸入效率並減少時間浪費...

334% 334%
預購金額
NT$6,680
目標 NT$2,000
贊助人數 19
時程 2022/09/29 09:00 – 2022/11/10 23:59
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計畫更新發佈於 2022/11/11
謝謝各位支持,「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板2.0」募資已順利結束,將於11月中下旬寄送商品

計畫緣起:#

因為自己本身及許多身邊的朋友同事或多或少都有在進行投資,投資的類別及管道也很多元,但是苦於一直沒有一個平台能將分散的投資資訊整合再一起,因此建立這個投資儀表板希望能讓使用者朋友們可以將自己所有投資商品的資訊都集中在此平台彙整呈現(Ex:將自己在多個證券商的投資標的整合起來),或甚者可以將家人的投資資訊也整合進來以方便了解整個家庭之投資整體狀況。

「艾森ETF及股票投資儀表板2.0」優化程式碼,使整體運作更加流暢,並加入好用的新功能,如新產品支援自動化交易紀匯入及彙整,大大提升投資績效管理的效率及方便性。希望提供這個產品給更多想要管理自己投資績效的使用者一個管理工具。

產品特色:#

(以海外及複委託版做介紹,台股版本請參考官方網站)

1.多帳戶管理
一次管理多個帳戶,ex:我的的TD Ameritrade帳戶、FirstTrade帳戶、媽媽的永豐複委託帳戶…等

2.券商交易紀錄CSV檔匯入、GUI介面輸入、CSV檔通用格式批次匯入(新版功能)
如果您是使用TD Ameritrade、 Firstrade、嘉信 Charles Schwab券商的話,可以直接下載券商交易紀錄之CSV檔,直接匯入本系統即可完成資料紀錄,大大節省您寶貴之時間;如果不是的話本系統也有提供GUI介面進行輸入,或是CSV檔通用格式批次匯入大大提升效率

3.台幣、美元幣別切換
幣別可依個人喜好切換台幣或美元顯示

4.紀錄多種資訊,包括資產配置、匯率資訊、投資報酬及總資產報酬等
各個帳戶皆有可獨立的工作表記錄總資產概況、投資概況、匯率概況、帳戶資產配置資訊…等,並透過系統自動化方式將所有帳戶之資料彙總成資訊總表

5.自動計算年化、累積報酬率,並列出買賣佣金及匯率造成報酬之差異
除了列出總體投資損益外,也會一併列出年化報酬率、累積報酬率、買賣佣金造成之報酬率差異 、匯率造成之報酬率差異 ;此外也會針對各投資標的計算年化報酬率

6.每日定時自動化紀錄投資相關資訊,並繪成歷史圖表
系統每日定時自動化紀錄投資相關資訊,無須人工輸入,並將歷史紀錄以圖表方式呈現以清楚查看總資產隨時間的變化

7.再平衡試算表
附加再平衡試算表,可以自行設定投入金額及股債比以快速試算出各標的需購買或賣出的數量

產品說明:#

本產品分兩個版本:#

1.海外及複委託版 (支援海外股票、海外ETF)
2.台股及ETF版本 (支援台股、ETF)

兩個版本中的試算表都會分為以下兩大區塊:
A區:總資訊表(所有帳戶資料整合彙總):包含六個整合型資料工作表、一個再平衡試算工作表、二個資料匯入表
B區:各帳戶的相關資訊表:可以自行創建一至多個帳戶,每個帳戶皆有自己獨立的五個相關工作表

以下以海外及複委託版做介紹(台股版本請參考官方網站):
A區-總資訊表(所有帳戶資料整合彙總) #

說明:#

總資訊表包含以下八張工作表,其中A1~A6工作表之原始資料來源為使用者所創所有帳戶之資料整合而成,而第7張表為再平衡試算小工具,能快速依照自己所訂的股債比試算出各標的需購買或賣出的數量

A1-總儀表板

  • 一目了然的方式呈現所有帳戶合計之總資產價值、損益、累積報酬率、年化報酬率...等
  • 一目了然的方式呈現所有帳戶合計之投資部位價值、損益、累積報酬率、年化報酬率.、佣金或匯率所造成之報酬差異..等
  • 一目了然的方式呈現所有帳戶合計之換匯平均匯率、換匯損益
  • 一目了然的方式呈現所有帳戶合計之ETF及股票資產配置比重、市值、損益、年化報酬率..等
  • 「帳戶概況」區塊列出目前使用者新增的所有帳戶及其重要資訊,點選帳戶名稱即可跳到該帳戶之儀表板,進一步觀看詳細資訊
  • 金額可以隨時切換美元或台幣顯示

A2-資產配置

  • 透過GUI介面輸入每個帳戶中每個ETF及股票的數量,系統會自動計算出各標的市值及所佔比例
  • 「全部帳戶」部分顯示所有帳戶ETF及股票標的資料之總和

A3-總現金流量

顯示來自所有帳戶之交易紀錄彙總,不需手動輸入,在各帳戶新增交易紀錄時系統會自動匯入


A4-總ETF現金流

顯示來自所有帳戶之ETF及股票相關交易紀錄彙總,以個別ETF及股票的角度呈現,不需手動輸入,在各帳戶新增交易紀錄時系統會自動匯入 ,此表為計算個別標的報酬率之來源


A5-總資金匯出匯回記錄

呈現所有帳戶的歷史換匯紀錄,系統會自動算出平均換匯匯率,並計算所有帳戶彙總之資產總金額及年化報酬率


A6-總資產記錄

系統每日自動化紀錄總資產及投資績效等相關資訊,無須人工輸入,並將歷史紀錄以圖表方式呈現以清楚查看總資產隨時間的變化


A7-再平衡試算表

透過自行設定投入金額及股債比以快速試算出各標的需購買或賣出的數量


A8-資料匯入表 (交易)

如本產品之後有進行更新,可透過此功能將交易紀錄批次匯入


A9-資料匯入表 (匯款)

如本產品之後有進行更新,可透過此功能將資金匯出匯回記錄批次匯入


B區-各帳戶的相關資訊表
說明:#

可以自行創建一到多個帳戶(ex:我的TD帳戶、我的FirstTrade帳戶、媽媽的永豐複委託…等),每個帳戶都會有自己獨立的五個相關工作表如下所列。

範例:假設創建帳戶名稱為「我的TD帳戶」

B1-我的TD帳戶_儀表板
  • 一目了然的方式呈現此帳戶總資產價值、損益、累積報酬率、年化報酬率...等
  • 一目了然的方式呈現此帳戶投資部位價值、損益、累積報酬率、年化報酬率.、佣金或匯率所造成之報酬差異..等
  • 一目了然的方式呈現此帳戶換匯平均匯率、換匯損益
  • 一目了然的方式呈現此帳戶中ETF及股票資產配置比重、市值、損益、報酬率..等

B2-我的TD帳戶_現金流

  • 記錄歷史交易之流水帳,如果是屬於TD Ameritrade 、 Firstrade 、 嘉信理財 Charles Schwab券商帳戶,可以直接將TD Ameritrade 或 Firstrade、 嘉信理財 Charles Schwab官網下載下來的交易紀錄CSV檔,利用本產品之轉換匯入功能,批次將交易紀錄直接匯入相關工作表中,無需人工輸入,大大節省時間 (此功能限定帳戶屬於TD Ameritrade 、 Firstrade及嘉信理財 Charles Schwab 才能使用)

  • 如果不是TD Ameritrade、 Firstrade及嘉信理財 Charles Schwab的帳戶也可以使用本產品CSV檔通用格式批次匯入(new!)或 GUI介面透過一次性輸入就能將資料登錄於現金流表、ETF現金流表、以及總帳戶等相關資訊表格,提升輸入效率

B3-我的TD帳戶_ETF現金流

此表無須手動輸入,於B2現金流量表新增時系統會自動帶入,此表呈現帳戶中所有ETF之個別交易紀錄,用以計算各ETF之年化報酬率(於儀表板中顯示)


B4-我的TD帳戶_資金匯出匯回記錄

呈現此帳戶的歷史換匯紀錄,系統會自動算出平均換匯匯率,並計算此帳戶資產總金額及年化報酬率


B5-我的TD帳戶_資產記錄

系統每日自動化紀錄總資產及投資績效等相關資訊,無須人工輸入,並將歷史紀錄以圖表方式呈現以清楚查看總資產隨時間的變化


官方網站:
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0

客服信箱:
eisen0520u@gmail.com

作者艾森:

台北人,一個踏入職場6年的程式設計師,畢業後因為一些際遇對財經知識有著濃烈的興趣,每天花大把的時間研讀相關財經知識,期待能將財經知識與本業做結合創造出價值,回饋他人。


風險與挑戰

1.團隊會盡最大努力在表定時間內出貨,但還是可能有各式意外事件導致出貨延後。當您贊助此計畫即同意承擔此風險,並也接受各種可能延遲出貨之變因,若無法接受可能(不一定會發生)延遲出貨,請在集資結束以前,寄信至嘖嘖客服:support@zeczec.com,提供贊助編號並取消您的贊助。
2.艾森ETF及股票投資紀錄儀表板2.0是架構在Google服務上,因此只要Google服務在即可永久使用,如後續產品有進行更新也會免費將最新版本透過email寄給大家喔!

退換貨規則

1.此軟體為買斷制,購買後即可使用不需再另外收費,因軟體商品特性一經發貨則無法退款,另產品提供免費更新服務,產品後續更新將會透過email發送新版本給您。
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NT$400
已被贊助 13

「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板2.0」海外及複委託版
「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板2.0」台股及ETF版本
一次購買兩版本提供優惠價 400元整,未來上市兩版本一次購買售價為新台幣500元整

註:產品將以Email寄送至贊助者在嘖嘖註冊的email

  • 臺灣本島、離島免運
calendar_today 預計於 2022 年十一月實現
NT$230
已被贊助 1

「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板2.0」海外及複委託版:回饋價新台幣 230 元整
未來上市售價為新台幣 280 元整

註:產品將以Email寄送至贊助者在嘖嘖註冊的email

  • 臺灣本島、離島免運
calendar_today 預計於 2022 年十一月實現
NT$230
已被贊助 5

「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板2.0」台股及ETF版本: 回饋價新台幣 230 元整
未來上市售價為新台幣 280 元整

註:產品將以Email寄送至贊助者在嘖嘖註冊的email

  • 臺灣本島、離島免運
calendar_today 預計於 2022 年十一月實現

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